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Riconciliazione bancaria e commercialisti: come automatizzare la contabilità dei clienti

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La riconciliazione bancaria è un'operazione di fondamentale importanza per la maggior parte delle attività economiche, in quanto consente di garantire la coerenza e la correttezza dei dati contabili con le risultanze dell’estratto conto bancario.

Gli studi professionali che utilizzano Passcom possono automatizzare l’importazione dei movimenti bancari con il collegamento diretto agli istituti. La soluzione per la riconciliazione bancaria di Passepartout può essere utilizzata sia per verificare la coerenza con l’estratto conto di registrazioni contabili già in essere, che per generare la primanota attraverso diverse funzionalità. La riconciliazione bancaria Passepartout è potenziata dall'intelligenza artificiale che associa in automatico le descrizioni dei movimenti alle causali codificate nel gestionale.

Programma

  • Il collegamento diretto con gli istituti bancari e il download automatico dei movimenti.
  • La generazione massiva e automatica della primanota per le operazioni più semplici e ripetitive ad esempio, addebito commissioni.
  • Generazione di nuove operazioni contabili tramite saldaconto per movimentazioni di clienti/fornitori.
  • Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma e associazione intelligente tra le causali bancarie e quelle contabili dell'azienda.

A chi si rivolge

Commercialisti e consulenti contabili

Relatore

Lucia Pasquinelli e Sabrina Canali Docenti Passepartout

Software presentato

Passcom è il software per commercialisti che abbatte i limiti delle distanze tra studio e clienti, grazie al cloud. In un solo programma contabilità, dichiarativi, bilanci e tutte le funzioni necessarie per la gestione del cliente, senza dimenticare fatturazione elettronica, archiviazione documentale e l'organizzazione del lavoro nello studio.
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